1875 steht im Zeichen der geplanten Festspiele in Bayreuth. Die erste Jahreshälfte ist der Vervollständigung des Sängerensembles und der Rekrutierung von Orchestermusikern gewidmet. Wagner ist zu Konzertreisen gezwungen, um die Finanzierung der Vorproben sicherzustellen. Die Kassenlage bleibt indes trotz eines Kredits aus München angespannt. – Die neue Direktion der Wiener Hofoper bietet Wagner an, Mustervorstellungen von Tannhäuser und Lohengrin einzustudieren. Im Spätherbst übersiedelt er dazu mit Familie für sechs Wochen in die Donaumetropole. Ein Rechtsstreit mit dem Verleger Fürstner um die Aufführungsrechte an den neuen Tannhäuser-Szenen überschattet dort den Aufenthalt.

Der Band enthält 372 Briefe, 98 davon werden erstmals abgedruckt, 23 weitere Briefe erstmals vollständig vorgelegt.